Nesenā ziņojumā, kuru publiskoja starptautiski atzīta pētniecības organizācija McKinsey, norādīja, ka optisko raiduztvērēju (optisko moduļu) piegādes ķēdes sašaurināšanās var kļūt par galveno šķērsli tīkla infrastruktūras paplašināšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Ziņojumā teikts, ka pirms 2020. gadu beigām raiduztvērēju deficīts, nevis GPU piegāde kļūs par galveno ierobežojošo faktoru 800 Gbps un 1,6Tbps ātrgaitas datu centra tīklu izvietošanai. Ziņojums "Optiskais tīkls: Nākamā vērtības vilnis" sagūstot ", prognozē, ka līdz 2027. gadam 800 Gbps optisko raiduztvērēju ražošanas jauda būs par 40% līdz 60% zemāka nekā tirgus pieprasījums; un līdz 2029. gadam piegādes atšķirība 1,6Tbps raiduzņēmējus var sasniegt arī no 30% līdz 40%.
1. Trūkuma cēlonis: īpaši lielas mēroga AI skaitļošana palielina lāzeru pieprasījuma pieaugumu
Šīs "lāzera krīzes" pamatcēlonis ir straujš pieprasījums pēc augstas veiktspējas starpsavienojumiem, ko virza īpaši lieli mēroga skaitļošana, ko vada AI. McKinsey norādīja, ka līdz 2029. gadam HyperScale Enterprises migrēs apmēram 87% no viņu aizmugures optiskajiem raiduztvērējiem uz 800 Gbps un vairāk, no kuriem 1,6Tbps produkti veidos vairāk nekā 40% no pieprasījuma daļas. Tajā pašā laikā strauji uzlabojas arī priekšējā metropolīta optiskā tīkla tirgus, arvien vairāk un saskaņotākām nulles dispersijas maiņai (ZR/ZR+) raiduzņēmējiem ar augstu datu pārraides ātrumu. Pašlaik apmēram puse no Metropolitan Network detaļām izmanto 400 Gbps Zr/Zr+ raiduztvērējus. Tā kā AI apmācība un argumentācija izvirza augstākas prasības par zemu latentuma starpsavienojumu, arvien vairāk un vairāk hiperskalu ražotāju un datu centra operatoriem sāk izvietot ātrgaitas koherentus raiduztvērējus un ieguldīt ātrgaitas šķiedras mugurkaula tīklos, lai savienotu izplatītās datu centra kopas. Makkinsija prognozē, ka tas veicinās strauju tirgus pārveidi: līdz 2029. gadam 800 Gbps un virs ZR/ZR+ raiduztvērējiem veidos apmēram 70% no tirgus daļas.
2. Rūpnieciskās ķēdes pārkonstrukcija: lāzeru un ģeopolitikas virzīšanas tirgus izmaiņu vertikālā integrācija
Saskaroties ar nepietiekamu lāzeru piegādes situāciju, arvien vairāk oriģinālo aprīkojuma ražotāju (OEM) ir sākuši iesaistīties augšupējās saitēs un kontrolēt galveno komponentu piegādi, iegādājoties vai sadarbojoties ar lāzera vafeļu rūpnīcām. Tajā pašā laikā ķīniešu piegādātāji strauji palielinās arī aizmugurē esošajā optisko moduļa tirgū, un to pasaules tirgus daļa ir palielinājusies par aptuveni 20 procentpunktiem no 2017. līdz 2023. gadam līdz aptuveni 60%. Reaģējot uz ģeopolitiskiem riskiem un tarifu spiedienu, tiek veikta arī ģeogrāfiskā pārnešana un Dienvidaustrumu Āzija un Eiropas daļas kļūst par jauniem montāžas centriem. Tīkla optikas tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešama plaša ekosistēmu sadarbība starp oriģinālo iekārtu ražotājiem, komponentu piegādātājiem un nozares standartizācijas organizācijām.
3.Mckinsey aicina uz nozares koordināciju, lai neļautu sašaurinājumiem kavēt AI attīstību
Makkinsija savā ziņojumā aicināja "ātru sadarbību" starp visām tīkla optikas nozares pusēm. Spraudnie moduļi turpinās apmierināt vajadzības, ko nosaka mākslīgais intelekts, jo tie nodrošina konkurences sniegumu un kopējās īpašumtiesību priekšrocību izmaksas. Tomēr, palielinoties energoefektivitātes un veiktspējas prasībām, tādas jaunās tehnoloģijas kā līdzpaisīta optika (CPO) paātrinās, lai izjauktu tirgu. Dažas prognozes norāda, ka CPO var samazināt datu centra enerģijas patēriņu līdz pat 30%, vienlaikus atbalstot joslas platumu 3,2 TBP un ārpus tās, nodrošinot plašu nākamās paaudzes optisko produktu klāstu nākamajā desmitgadē. Turklāt, tā kā integrētā optika un elektronika var radīt temperatūru, kuru ir grūti izkliedēt ar tradicionālajām dzesēšanas metodēm, CPO sejas ražošanas traucējumi, īpaši iepakojumā un montāžā, ir jāpārvar, lai nodrošinātu uzticamību, stabilu veiktspēju, mainoties siltuma apstākļiem, robusta savienojamībai un integrētu komponentu integrēto sastāvdaļu sadaļai sistēmā. CPO sistēmas līmeņa integrācijas nozares standartu izstrāde ir kritiska, lai uzlabotu CPO ierīču ražu un paātrinātu CPO ieviešanu.
